Lär dig hur du skapar, hanterar och skickar offerter i SuperOffice CRM för att effektivisera din försäljningsprocess och minimera fel.
SuperOffice Quote hjälper dig att skapa, hantera och skicka offerter snabbt och korrekt. Genom att använda en fördefinierad produktdatabas och automatiska beräkningar kan du minska manuella fel och spara tid. Offerten kan innehålla flera alternativ, vilket gör det enklare för kunden att välja.När en offert har godkänts kan du generera en order med ett klick och skicka den vidare för behandling - antingen manuellt eller automatiskt via ett ERP-system, beroende på din inställning.SuperOffice Quote stöder hela processen från offert till order. Det hjälper dig att leverera nya eller uppdaterade offerter snabbare och snabbar på övergången från lead till affär.
Den här funktionen kräver en Sales Premium-licens eller Growth-planen.
En offert kan innehålla ett eller flera alternativ så att du kan erbjuda olika kombinationer av produkter, kvantiteter eller rabatter. Varje alternativ visas som en flik i dialogrutan Redigera offert och kan ges ett eget namn. Detta ger kunden valmöjligheter utan att du behöver skapa flera offerter.Som standard markeras det första alternativet som favorit. Favoriten markeras med en stjärnikon och inkluderas när du skickar offerten. Det avgör också prognosvärdet som visas för försäljningen. För att ändra favorit, välj en annan flik och klicka på Favoritalternativ längst ner i dialogrutan.
För att säkerställa konsekvens, använd en väl utformad offertmall. Administratörer kan anpassa mallar och skapa produktregler i Inställningar och underhåll.
